Deux jeunes amis, Rocco et Maura, découvrent, au hasard de leurs jeux et promenades, une ouverture dans le mur d'enceinte de l'ancien zoo de leur ville. D'abord effrayés par des cris inquiétants et des silhouettes étranges se découpant dans la lumière de la nuit, ils s'aventurent dans le parc et y font la connaissance d'un vieil homme, Eustacchio. D'abord méfiant, celui-ci finit par leur révéler son secret : ancien gardien du zoo, il entretient les enclos des anciennes créatures, bêtes hybrides fantastiques, désormais éteintes, qui semblent survivre dans le parc grâce aux peintures qu'il en a faites.
Les dessins étranges et lumineux de l'illustre Mattotti servent un texte lui aussi mystérieux et empreint de nostalgie signé par son acolyte Kramsky.
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