Adolescent de 14 ans, Philippe est pensionnaire à l'Institution Saint-Jérôme. Il déploie toute son imagination pour y faire régner le désordre.
Lors des congés scolaires, il rejoint le cirque Lespart que dirigent ses parents.
Tout en rédigeant un journal intime, il va découvrir son attirance pour les chevaux et les exercices d'équilibre. Une étrange cavalière lui apparaît, elle va être l'objet de son premier émoi amoureux.
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