Kazan vit dans un monde désertique où l'eau est la plus précieuse des denrées. C'est elle qui fait la grandeur et la misère d'un royaume. Dernier survivant du clan du Sable Rouge, Kazan erre désormais de ville en ville à la recherche de son amie d'enfance, Elsie, enlevée par un démon sans visage.
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