Alors que la guerre est sur le point d'éclater entre l'Agence de lutte contre les cataclysmes surnaturels et le Jugondô, un conflit interne fait imploser le Jugondô.
Ce coup d'Etat a été orchestré par Setsuna, la soeur aînée de Shizuru portée disparue pendant des années, et Mitogawa, le mystérieux garçon aux insectes. Trahie par les siens, Shizuru, qui s'est vu dépouiller de sa pierre de Sesshô, se réfugie auprès de l'Agence. Alors que Kensuke et Kagura sont déstabilisés par ce retournement de situation, Setsuna se prépare déjà à attaquer l'Agence...Action et exorcisme après les cours !
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