Septembre et midi sur le Wyoming, une diligence est attaquée par des bandits, les frères Dobbs. A son bord, un révérend et un coffre contenant les fonds de l'Union des éleveurs. Sauvé par les hommes du ranch "Triple-six", le cocher leur explique qu'il servait d'appât aux bandits, les fonds étant transportés par le shérif de Greenstone Falls, un ivrogne notoire. Comanche, comprenant la gravité de la situation, décide d'escorter Pharaon Colorado mais pour cela, il faut le retrouver avant les frères Dobbs. Ils entament donc les recherches par groupe de deux, Red Dust faisant équipe avec le révérend, chose qu'il n'apprécie guère. D'abord opposés, les deux hommes apprennent à s'apprécier.
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