Avec l'arrivée du Roi noir Rugad et de ses troupes assoiffées de sang et de victoire, la guerre et le chaos se sont de nouveau abattus sur l'Ile Bleue.
Nicholas et sa fille Arianna ont fui Jahn, la capitale de l'île tombée aux mains des envahisseurs. Après avoir retrouvé la Chamane, ils font route pour rejoindre Atout, qu'ils doivent impérativement retrouver avant Rugad, décidé à tout prix à faire de son arrière-petit-fils son successeur. Cependant, à l'autre extrémité de l'île, Atout et ses amis, guidés par une force mystérieuse, arrivent dans le village même où Matthias, l'ancien Rocaan, s'est réfugié avec sa bande de voleurs.
La magie et les révélations sont au rendez-vous. Le temps est venu pour chacun de découvrir sa véritable nature et de Faire face à son destin.
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