Californie, en 1870. Neil Galore, agent de la première police fédérale américaine est chargé d'arrêter un membre de la brigade Pâle, l'ennemi juré de l'agence. Au cours de cette arrestation, il découvre sur le territoire des Indiens Pomos, une salle secrète et un cadavre muni d'un cahier rempli de croquis de papillons tracés au fusain.
Avec l'aide de ses deux collègues, Elly et Armando, il va enquêter sur ces mystérieux papillons et la mort étrange de l'homme retrouvé dans la caverne. Cela les mènera sur les traces des Indiens Pomos, dont la danse permettrait aux papillons de dévorer l'âme des vivants et donnerait ainsi naissance aux membres de la Brigade pâle.
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