Cinq années se sont écoulées depuis les dernières vacances que le jeune Michel a passées dans la ferme de son grand-père (Le temps des hirondelles).
Mais l'envie de retrouver la bonne humeur de sa cousine Irène, son oncle Joseph qui entretient avec la nature et ses habitants des relations familières, encourage Michel, jeune adolescent, à venir redécouvrir les multiples joies de la campagne.
Et puis, surtout, il y a Julie, sa « petite amoureuse ». Son envie de la revoir est grande. Cependant, il éprouve de l'appréhension. Une retenue s'est abattue sur l'innocence de ses jeunes années. Elle doit être une grande fille à présent.
Mais, tout change : les hommes, les animaux, le matériel... jusqu'au jour où Julie dévoile son secret... !
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