Tetsuhiro Morinaga est amoureux de Sôichi Tatsumi depuis longtemps. Ce dernier est macho, violent et déteste par-dessus tout les homosexuels... Cependant, leur relation finit par devenir charnelle, malgré la violente opposition de Sô-ichi aux avances de Morinaga. C'est alors qu'Isogai fait son apparition et surprend les deux garçons en pleine intimité...
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