Gekkô se souvient avoir jadis été Tyltyl, le héros de l'Oiseau Bleu. Mais dans le monde des Mille et une nuits, un autre personnage qui se fait également appeler «maître Tyltyl» tire les ficelles d'une terrible machination ! Gekkô et maître Tyltyl. deux incarnations du même personnage, réunis dans un même espace-temps ?! Alors que la lutte pour le Maillet Enchanté s'engage, les mystères s'éclaircissent peu à peu.
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