Wataru a réussi à échapper aux griffes du Carnaval des Enfants au prix d'un rude combat. De retour dans son école, le jeune garçon a beaucoup de mal à oublier les horreurs dont il a été témoin. C'est alors qu'il fait la connaissance d'autres enfants accompagnés de Buddies, une rencontre salutaire qui pourrait peut-être l'aider à surmonter ses angoisses... Hélas ! Le répit est de courte durée, car un autre membre du Carnaval lui tend une embuscade dans une salle de classe... Face à cet adversaire redoutable et à son Buddy manipulateur d'eau, l'affrontement s'annonce particulièrement périlleux !
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