En 1674, la Franche-Comté redevient française, mais la tyrannie s'y installe. Le Cavalier, un seigneur disgracié de la Cour par Louis XIV, vit retiré dans la forêt où il enseigne le maniement de l'épée à Joffrey, son apprenti. Sa rencontre avec l'abbé Marcel fait basculer sa vie. Dès lors, les trois hommes deviennent inséparables.
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