La jeune Fawn Bluefield a quitté la ferme de sa famille afin de trouver du travail dans la ville de Forgeverre. Incertaine quant à son avenir et aux problèmes qu'elle emporte avec elle, elle s'arrête dans une auberge au bord de la route pour se désaltérer où elle rencontre une patrouille de Marcheurs du Lac, d'énigmatiques soldats-sorciers venus des forêts du nord. Fawn a entendu des histoires sur les Marcheurs du Lac : ce sont des nécromanciens ; ils pratiquent la magie noire ; ils n'ont pas de maison permanente et ne possèdent que leurs vêtements et leurs armes - de mystérieux couteaux faits en os humain. Ce qu'elle ignore en revanche, c'est qu'ils sont engagés dans une lutte périlleuse contre des êtres magiques, inhumains et immortels, appelés les êtres malfaisants, des créatures qui aspirent la vie de tout ce qui croise leur chemin, et font des hommes et des animaux leurs esclaves.
Dag est un patrouilleur plus âgé, tant chargé du poids de ses souffrances passées que de ses responsabilités présentes. Lorsque Fawn est enlevée par l'être malfaisant que recherche la patrouille de Dag, celui-ci vole à son secours. Mais dans le combat qui s'ensuit, ce n'est pas lui mais Fawn qui tue la créature - et à quel prix - et un accident étrange se produit sur le couteau de partage de Dag, qui lie alors leur destin de façon inattendue.
Désormais, le couteau étrangement enchanté doit revenir aux Marcheurs du Lac. Ensemble, Fawn et Dag prennent la route pour rejoindre son camp. Mais en chemin, ce drôle de couple va rencontrer des dangers et des plaisirs, des préjugés et de l'entraide, et peut-être même l'amour...
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