Août 213. Caracalla, empereur à poigne, domine le monde romain. Un peu partout, de petites communautés chrétiennes se développent. Des ermites fuient la foule dans le désert. Certains se font même emmurer vivants dans des grottes ! Pendant ce temps, païens et chrétiens doivent apprendre à vivre ensemble dans les bourgs et les cités...
C'est dans cette atmosphère électrique que s'embarque à Pergame Calvinus Leno, l'archiviste de l'illustre historien Dion Cassius. Il emmène avec lui son jeune assistant : Hiéroclès, fils d'une célèbre courtisane et d'un soldat romain inconnu. Tous les deux veulent participer au Grand Pèlerinage en l'honneur de la déesse Atargatis. Ce voyage va bouleverser la vie d'Hiéroclès. Il y rencontre Juba, un jeune marin africain dont il tombe éperdument amoureux. Après leur rupture, il se réfugie à Alexandrie. Dans la reine des villes, il survit, se transforme, se révolte, côtoie des personnages hauts en couleur : le fanatique chrétien Jean d'Édesse, le théologien Origène, le voluptueux maître gnostique Épiphane, les anachorètes masochistes du désert de Scétée. Et Timothée, le vertueux disciple de Jean d'Édesse, qu'il s'efforce par jeu de détourner du droit chemin.
Trois années - une éternité ! - se sont écoulées depuis qu'il a quitté Pergame.
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