Il y a à peine quelques mois, Kate vivait avec son papa et n'avait qu'un souhait : se consacrer, comme lui, à la sculpture de bois. Elle avait du talent pour ça, énormément de talent. Mais son papa est mort, et leur maison appartenait à la Guilde. Kate en a été chassée et n'a pu emporter que ses outils personnels.
Pour survivre, elle va " habiter " sous leur ancien établi, au marché. En échange d'un peu de nourriture, elle sculpte de petites figurines pour les habitants du village.
Un jour, un étranger propose à la jeune fille un troc : qu'elle lui donne son ombre, et lui, en échange, exaucera son voeu le plus cher. Elle refuse. Mais l'étranger a des pouvoirs - c'est un sorcier. D'étranges événements se produisent alors, toujours quand Kate se trouve dans les parages... Les gens commencent à chuchoter, ils ont peur... C'est qu'on n'aime pas trop la magie, dans ce monde rempli de superstitions et de malédictions...
Alors, Kate est obligée de partir... Elle accepte d'échanger son ombre contre du matériel de voyage. L'étranger accorde aussi, en prime, la parole au petit chat qu'elle a recueilli, afin qu'elle ait un compagnon de voyage. Car, sans ombre, il sait qu'elle pourra difficilement se faire de nouveaux amis.
Kate rencontre aux portes de la ville un groupe de bohémiens, qui l'acceptent comme une des leurs. Pendant quelques temps, elle a l'impression d'avoir trouvé non seulement des amis mais aussi une véritable famille. Mais, rapidement, Kate se trahit... car elle oublie de fuir le soleil, révélant ainsi l'absence de son ombre... Qui donc voudrait voyager avec une sorcière et tous les problèmes qu'un tel personnage ne peut qu'apporter ?
Elle doit donc quitter ses compagnons d'adoption, et elle se retrouve seule, à nouveau !
Des nappes de brouillards s'étendent... des morts étranges se produisent... On parle d'une rusalka, qui viderait les gens de leur sang pour se nourrir...
Après bien des pérégrinations, Kate comprendra que ces événements étranges sont liés à son propre destin, et elle découvrira pourquoi l'étranger convoitait son ombre : il en a besoin pour assouvir une terrible vengeance, anéantir une ville entière. La cause de l'étranger est juste... mais Kate ne peut laisser s'accomplir ce massacre, auquel elle a involontairement contribué en cédant son ombre.
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