Privés de leur talisman, les nains ont tous disparu.
La domination des hommes, menés par gorlois, semble inéluctable et menace maintenant le peuple des elfes. seul uter peut rétablir l'ordre ancien et rendre l'épée excalibur à son peuple. grâce à merlin, il devient le pendragon, chef de guerre des peuples libres. mais son coeur est partagé entre une humaine, ygraine, et la reine des elfes, lliane. de son choix dépend l'équilibre de la terre... après le crépuscule des elfes, un second volet qui mêle avec talent les légendes celtiques au mythe arthurien.
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