L'intrigue se passe dans un milieu féerique. Une malédiction a en effet été jetée par une vilaine et méchante sorcière sur un village d'elfes bûcherons. La sorcière habitant dans une clairière non loin de la forêt de NeverDale a un jour convoqué le chef du village pour lui proposer une quête à son avantage. Le chef du village ayant refusé de participer à cette quête du pouvoir, la mégère lui a jeté un sort en le transformant lui en ogre maléfique et sa femme en dragon.
En plus de ce maléfice, toute personne croisant le regard de l'ogre était immédiatement changé en pierre.
Le maléfice ne peut être rompu que si un elfe accepte de se séparer de sa fiole de vie et arrive à la faire boire au dragon...
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