Helen est une jeune ornithologue amateur, vivant dans une communauté rurale du Pays de Galles. Lorsque Bill, un agriculteur, lui raconte qu'un "oiseau rare" nommé Emrys s'est suicidé à la ferme de Cuddig, elle décide d'enquêter. Un des chiens de la ferme lui dit, en guise d'explication, que Emrys "n'avaient pas de plumes et ne pouvait pas voler." Elle retrouve un vieux kit de maquillage dans une benne à or-dures et découvre qu'il appartenait à Emrys. En faisant l'inventaire du contenu de la trousse, elle trouve une douille de cartouche de fusil de chasse. Au fil du récit, la vie intérieure d'Helen se révèle à travers un mélange de détails naturalistes et d'événements fantasmagoriques dans ce lieu sauvage et magique où les animaux sont doués de la parole. Ses tentatives pour découvrir qui était réellement Emrys se transforment en une quête initiatique et aboutissent à son acceptation du monde tel qu'il est.
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