Pour Zara, la situation est devenue de plus en plus difficile à gérer. Depuis qu'elle a sauvé Nick de sa prison du Walhalla, le beau ténébreux est devenu très distant avec elle.
Pour ne rien arranger, la ville est menacée par des êtres particulièrement malfaisants. Leur objectif : déclencher l'Apocalypse. Devenue reine des lutins, c'est désormais à Zara d'organiser la résistance.
Pour espérer éviter la désolation, elle va devoir faire appel à ses amis, mais aussi à des armées humaines. Un autre élément vient encore compliquer la vie de Zara : les sentiments qu'elle éprouve pour un garçon, un lutin que Nick a vraiment beaucoup de mal à supporter...
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