Max Bellame travaille à Baltimore dans les années 1870 comme médium, même s'il ne sait rien au sujet des esprits. Il utilise le pouvoir de son esprit pour déplacer des objets, convaincant ses clients qu'il est authentique. Andrew Meechum travaille pour le Club Raven, un club de gentlemen qui sert également de centre de recherche paranormal. Il entreprend de démystifier Max, seulement pour être fasciné par lui. Andrew peut-il convaincre Max de tenter sa chance avec l'amour et de trouver sa véritable vocation de médium, ou leurs démons personnels les sépareront-ils ?
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