C'est l'histoire de Charlotte (Charlie), une jeune fille de 14 ans, qui travaille pour un cirque ambulant en 1940. Ayant perdu ses parents il y a 5 ans dans un accident au trapèze sous un grand chapiteau, Charlie n'ose plus y monter. C'est alors que sa marraine, Zina, venue d'Europe, débarque au Canada avec sa jument Daphné et ses chevaux arabes pour être à l'affiche de la troupe. Cette dernière fera tout pour que Charlie reprenne goût au spectacle, malgré la rivale de cette dernière, Helena, qui doublera d'efforts pour lui mettre des bâtons dans les roues.
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