États-Unis, années 1990. Craig a toujours vécu dans une pauvre ferme du Wisconsin. Loin d'être idyllique, son enfance se déroule entre un père autoritaire et une mère ultra-catholique. Craig se réfugie dès lors dans le dessin, mais, peu à peu, ses éducateurs catholiques le détournent également de ces plaisirs jugés « frivoles ». Lorsqu'il rencontre durant un camp paroissial la charmante Raina, c'est un véritable coup de foudre. La découverte de l'amour - et du désir - provoque chez le jeune homme un fort sentiment de culpabilité, dû à son éducation religieuse. Quand la découverte de l'amour et la passion du dessin évitent à un homme en devenir l'écueil du fondamentalisme religieux.
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