Quatorze ans ont passé depuis la naissance du Râjâ, fils de la reine Électra et premier des loups-garous. Élevé au sein du peuple thrace, le prince, qui allie l'intelligence d'un être humain et la puissance d'un loup, est peu aimé de ses sujets. Muet et repoussant, il parvient pourtant à se lier d'amitié avec la jeune Misis, qui voit en lui une incarnation du dieu Pan. Mais le Râjâ est bientôt contraint d'abandonner son amie pour assouvir son rêve le plus cher: partir à la découverte de l'Égypte avec son mentor Sénosiris.
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