Grand, dégingandé, nonchalant, Pépito joue du bandjo. C'est un rêveur.
Upsilotte adore dessiner. Elle est toujours curieuse et enthousiaste.
Ces deux amis vivent des situations amusantes, loufoques, tendres avec des acteurs de la nature, aussi bien animaux, insectes, plantes que phénomènes naturels.
L'histoire : Les moustiques dessinés par Upsilotte agacent Pépito mais font le bonheur des grenouilles. Une maman grenouille ne participe pas à la fête. Son dernier têtard, Superman, ne veut pas grandir. Upsilotte et Pépito prennent les choses en main !
Les deux dernières pages, appelées La petite encyclopédie d'Upsilotte et Pépito, expliquent ce qu'est un amphibien, la différence entre une grenouille et un crapaud, la transformation du têtard.
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