Teiki, le jeune chef de la vallée de Hanamenu à Hiva Oa, vit heureux au milieu de son peuple. Mais il tombe dans une embuscade tendue par les guerriers Naiki de l'île de Ua Pou. Le conseil des sages ne sait comment réagir sans risquer la mort de leur chef bien-aimé. Moetai, la jolie compagne de Teiki, va demander l'aide de la vieille prêtresse Tahiatini. Celle-ci saura indiquer à la jeune femme comment se transformer en dauphin afin de partir au secours de son grand amour...
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