En 1933, dans une Europe féodale tenue par l'Église, la magie existe et les monstres rôdent dans l'ombre. La sanglante croisade du duc de Lorraine met l'Europe à feu et à sang, tandis que Saunière sombre dans le désespoir.
Geneviève l'a trahi, et il a perdu l'espoir d'un jour retrouver le Saint-Graal.
Mais l'inquisiteur Moricant n'a, lui, pas abandonné, et il est sur les traces de Julien.
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