Un conflit occulte a pris place entre deux factions dans l'ouest sauvage : les disciples de Temosare, un ange déchu, et ceux qui se sont élévés contre ses ténèbres. Le culte de Temosare se répand afin de préparer la venue de son maître tandis que les agents du bien subissent le courroux des chrétiens. Quelque part entre eux, Ivan Isaak, un prêtre qui a vendu son âme au démon Bélial afin d'obtenir le pouvoir de combattre le mal. Les deux camps ont besoin de ses services, mais Ivan suit son propre chemin...
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