Dans un monde futuriste, les animaux, la religion et le désir on été bannis, et l'on ne parvient plus à faire d'enfants, sauf par clonage. Mingus, un jeune être hydride, mi-homme, mi-lion, d'une grande beauté, se trouve projeté malgré lui au sein d'une société technologique, où chacun veut l'utiliser à son profit. Megacity est sous le pouvoir d'un président dont la dernière version a été mal clonée, tandis que les poches rebelles, qui cherchent à préserver l'espèce humaine, se tiennent dans les terres encerclant la ville.
Recherché par tous, Mingus, lui, n'a qu'un objectif : retrouver Nin, une jeune fille Aristo, dont il est tombé amoureux, sans rien connaître de ce sentiment.
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