Lily a une dizaine d'années et vit dans un grenier. Ou plutôt, elle y est tenue enfermée par sa belle-mère depuis la mort de son père. Une nuit, elle reçoit la visite de Po, un curieux fantôme accompagné d'une créature ni chien ni chat appelée Balluchon. Po vient de l'Autre Côté, où il a croisé le père de Lily. Il a un message de sa part pour Lily. Lily n'est pas au bout de ses surprises car pendant ce temps, sans qu'elle le remarque, un jeune garçon l'observe de puis la rue. C'est Will, un jeune apprenti alchimiste, dont le maître l'a chargé d'une mission à haut risque.
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