Pour Bill Hansen, les choses ne pourraient aller mieux. Amoureux d'une magnifique chanteuse de folk, il a un boulot à la librairie la plus cool de Toronto et vit dans le quartier de Yorkville qui, en 1965, est le paradis de la contre-culture. Lorsqu'il rencontre le charismatique musicien Thomas Graham, dont le projet est de fusionner folk, country, blues et rock'n'roll, Bill est vite entraîné dans la quête obsessionnelle du jeune homme. Les deux amis mettent sur pied avec enthousiasme The Duckhead Secret Society pour travailler sur les compositions de Thomas : Bill s'improvise batteur, sa copine Christine se met à la basse et un vieil alcoolique virtuose de la steel guitar, Slippery Bannister, embarque dans le projet. La carrière du groupe s'annonce prometteuse et atteindra son sommet avec un passage au légendaire Whisky Club de Los Angeles au cours d'une tournée américaine brève mais intense. Malheureusement, Thomas et Bill ne sont plus seulement sous le charme de la musique, mais aussi de substances de plus en plus dures, et la fête risque fort de mal tourner.
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