La ville de Garadolon est en danger. Tout porte à croire que les elfes noirs à l'origine de cette situation. Le roi demande à Ralph et à ses amis d'aller enquêter chez eux. Mais ils sont loin d'imaginer ce qui les attend. Pour arriver à leurs fins, ils devront participer au prestigieux tournoi du continent de l'ouest. Ralph sera accompagné de ses fidèles amis : Thim le petit elfe, Shania la druide, Rayco le nain et Éfée, une gentille petite elfe noire avec des pouvoirs très spéciaux.
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