Val Santamaria est enquêteur spécial du FBI. Il enquête sur le meurtre de Philip White, fils d'une famille richissime d'industriels d'Arizona, en pleine réserve Navajo. Comme il est métisse, on a pensé qu'il pourrait apaiser les conflits entre les « Blancs » et les Indiens. L'agent comprend très vite que les White ne sont pas aimés dans la région : quand la famille s'est installée sur un gisement de pétrole, une tribu indienne y vivait, les Guerriers de la nuit. Pour laisser la place aux White et à l'exploitation pétrolière, la tribu a été exterminée. C'est grâce à Michelle, une jeune institutrice dont il tombera amoureux, que Val va s'imprégner de l'esprit profond de la mystérieuse tribu des Guerriers de la nuit (dont il va découvrir être originaire) et résoudre ce meurtre.
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