Nous sommes au XXVème siècle, les créatures légendaires tels que les vampires, les lycanthropes ou encore, les sorcières sont apparues depuis quelques centaines d'années. Un traité de paix a été établi pour protéger humains et non-humains.
Katherina, une jeune sorcière surdouée en magie, est membre d'une organisation de protection pour les créatures surnaturelles. Une nuit, alors qu'elle est en pleine mission, une malédiction la frappe de plein fouet elle et son ennemi. Ils ne peuvent plus se séparer au risque de mourir.
Katherina entreprendra donc un périple pour lever le sortilège. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce voyage changera sa vie à jamais...
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