Caroline est une petite fille qui a été trouvée dans une forêt alors qu'elle était bébé... Les années ont passé et un jour en se promenant, elle rencontre un lutin prénommé Sam... Il l'emmène dans la forêt magique...
Il lui apprend qu'il a retrouvé la trace de son père grâce à la fée Noisette...
Ils partent tous les deux le chercher... Lorsqu'ils arrivent chez ce dernier, ils apprennent qu'il ne sait pas où se trouve Violeta, la mère de Caroline... C'est ainsi qu'ils partiront tous les trois accompagnés par la fée Noisette à la recherche de la mère de Caroline.... Ils vont aller dans le village de Boullie, car c'est là-bas qu'elle a été vue en dernier lieu...
Il rencontre le sorcier Carl, qui leur dit avoir retiré le sort que les Goins lui avait jeté... Ils repartent à l'aventure dans le monde magique pour retrouver la mère de Caroline.
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