Le conseil patrimonial, au-delà du niveau de compétences techniques qu'il requiert, s'appuie également sur la capacité du conseiller à initier puis à entretenir une véritable relation avec son client. Cette relation prend naturellement toute son importance lorsqu'il convient d'aborder des problématiques délicates comme la transmission ou la succession.
Il est dès lors capital de pouvoir mener une approche rigoureuse nécessaire à la mise en place de stratégies pérennes. L'ouvrage de Jean DEREIX et Stéphane KISLIG constitue un véritable mode d'emploi à destination de tous les professionnels du patrimoine soucieux de développer une approche commerciale de qualité. Ce livre s'articule autour des temps forts d'une relation de clientèle. Mêlant le savoir relatif à la transmission, les méthodes de questionnement, les habilités professionnelles à mettre en place, l'ouvrage de Jean Dereix et Stéphane Kislig est pensé comme un outil de travail à conserver à portée de main. Comportant une multitude de fiches synthétiques et de tableaux, Transmission et Succession se destine à tous les professionnels du conseil financier et patrimonial, salariés et indépendants.
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