L'aide-mémoire du patrimoine répond aux questions courantes que se posent les particuliers pour la gestion de leur patrimoine. Outil pédagogique conçu former et actualiser les connaissances des conseillers patrimoniaux, y trouverez tout ce que vous devez savoir sur :
Les comptes & livrets.
Les crédits.
L'immobilier, PEL & CEL.
Les assurances de dommages.
Les assurances de personnes.
La retraite, PERP & PEP.
L'épargne boursière & PEA.
L'épargne salariale.
La fiscalité.
La famille & transmission.
L'Aide-Mémoire du Patrimoine permet également d'appréhender des mécanismes à priori complexes : clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, assurance-emprunteur, imposition des revenus et plus-values mobilières, réserve et quotité disponible, etc.
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