Le petit roi Arthur a grandi. Devenu un beau jeune homme, c'est désormais la fée Daphnée qui s'occupe de lui. Nommé général de l'armée de l'air de Chadons, Arthur part visiter quelques villes bleues de par le monde. D'abord, Mosaïca en Orient et ses sortilèges. Ensuite, New York la trépidante, où il rencontre Holly, chanteuse de blues : la femme de sa vie ! Mais il devra d'abord la sauver des griffes de son impresario qui l'a enlevée.
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