Le portrait d'un clown maladroit, qui chute, gêne et finalement est exclu de la troupe. Mais cet album est surtout une rencontre avec un clown attachant, qui, en partant, libère les animaux du cirque qu'il aime tant, et tente de retrouver le bonheur du spectacle, ailleurs.
Pas de texte dans cet album : uniquement les tableaux de Sara en papiers déchirés à l'élégance sobre et raffinée qui font si bien ressortir l'émotion des situations.
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