Après le combat sanglant entre la meute et les chasseurs, Soren a été renié par sa famille. Comme il a été mordu au bras par Clea, sa vie est menacée. Il pourrait devenir loup-garou, rester chasseur, ou bien mourir de sa blessure. Seule la prochaine pleine lune, également jour de son élévation, pourra décider de son sort.
Afin de l'aider et de le remercier pour son rôle décisif dans la bataille, l'Alpha de la meute fait appel à un chasseur pacifiste, Lazhar, pour s'occuper du malade.
Le soir de la pleine lune, les deux magies s'affrontent dans le corps de Soren. Pourra-t-il s'en sortir vivant ? Si oui, deviendra-t-il chasseur ou loup-garou ? Jusqu'où ira sa loyauté ?
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