Nolan est un garçon timide dont les rêves virent souvent au cauchemar. Mélusine est une petite chatte futée et facétieuse qui peut entrer dans les rêves des êtres vivants et les orienter à sa guise. Ce pouvoir, elle l'a acquis dans sa première vie, initiée par un homme-médecine Sioux. De leur rencontre va naître plus qu'une solide amitié. Mélusine qui a pour tâche dans cette seconde vie d'amener Nolan à dépasser ses peurs, s'introduit dans ses rêves pour lui faire vivre de folles aventures souvent dangereuses dans lesquelles intervient parfois sa camarade Mélissa. Par la malice Mélusine pousse Nolan à réagir, allant jusqu'à se transformer en un autre animal pour arriver à ses fins.
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