Un gamin errant, un voleur... et à leurs trousses l'organisation d'espions la plus dangereuse du pays !
Obligé de quitter la ville, Nai se retrouve pris dans un détournement de train et atterrit au beau milieu d'une opération de Circus ! Son ouïe hors du commun éveille la curiosité du chef du groupe dépêché sur place, qui lui offre sa protection lorsqu'on tente de l'enlever en pleine rue.
Invités à bord d'un des vaisseaux de l'organisation, Gareki et Nai découvrent la véritable mission de leurs sauveurs : lutter contre des créatures monstrueuses qui se considèrent comme la prochaine étape de l'évolution humaine ! Mais pourquoi ces abominations s'en sont-elles prises à Nai ?
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