Cet album petit format contient deux récits complets. 1992, Pologne. Les anciens démons du Professeur Bruttenholm, mentor et père adoptif d'Hellboy, ressurgissent du passé et seraient à l'origine de mystérieux enlèvements d'enfants. Hellboy et Abe Sapien enquêtent. 1947, Nouveau-Mexique. Hellboy enfile à nouveau son costume de justicier en suivant les aventures radiophoniques de son héros préféré : Johnson le Homard.
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