En route vers la Province des Nuages, la Princesse Lumina et ses compagnons apprennent l'existence d'un terrifiant manoir entouré par la foudre. Un sorcier y réaliserait d'étranges expériences sur des êtres humains... Ninyo, l'écuyer de Lumina, découvre que ce manoir détient le secret de sa propre naissance. Il doit s'y rendre à tout prix...
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