Sur le continent de Guiltina, au nord d'Ishgar, Natsu et ses compagnons ont fait la connaissance de Suijin, dragon au grand coeur confronté à la perte de contrôle de ses pouvoirs que cherchent à s'approprier des Dragon Eaters. Natsu s'interpose pour protéger Suijin, mais il est trop tard : ce dernier s'est déjà fait dérober ses forces par... une nouvelle membre de Fairy Tail ! Et lorsque celle-ci montre son "autre visage", de terribles catastrophes se profilent pour les Fées...
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