Un chien poète vit isolé dans la forêt, en quête désespérée d'inspiration pour écrire. Un soir de tempête de neige, un chat errant demande son hospitalité. Dans la nuit, le vagabond découvre la magie du dessin grâce aux livres de son hôte et en découpe les illustrations. Furieux, le chien le chasse de chez lui. Le chat s'éloigne et se met alors à dessiner dans la neige. Curieux, le chien ne tarde pas à le rejoindre. Il découvre alors son talent d'illustrateur et retrouve son inspiration grâce aux beaux dessins. Le chien propose alors au chat de réaliser un livre, un livre sur les lapins. Chacun apporte sa petite touche, ses idées, son talent, son regard. Quand le livre est fini, c'est un vrai succès, surtout chez les renards...
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