Il y a bien longtemps, dans les 49 montagnes de Chine, un tigre-démon terrorisait la population Miao. Chaque jour, un villageois disparaissait sous les crocs du monstre. Guo Lie, un jeune chasseur vaillant, n'avait qu'une idée en tête : tuer ce démon pour sauver son peuple, et venger son père, que le démon avait dévoré. Mais il n'a ni force, ni entraînement, ni armure et bientôt, tout son peuple semble avoir disparu. En partant à la recherche du démon, il découvre une jeune fille cachée dans un vieux placard. Les deux enfants vont allier leur ruse et leur courage pour se débarrasser du monstre et préserver leur ethnie.
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