Karim est un petit bûcheron qui, un jour de pluie, après une chute dans la forêt, rencontre l'ogre Abdoul qui lui sauve la vie en l'emmenant chez lui !
La famille d'Abdoul et leurs amis les nains combattent le feu qui a pris dans la forêt et Karim, de son côté, insiste pour que tous les habitants du village aillent leur donner un coup de main pour sauver la forêt.
Grâce à leur amitié, Karim et Abdoul ont changé l'histoire de la vallée. Les hommes et les ogres pourront enfin vivre en paix !
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