Sean n'est pas un facteur comme les autres. En effet, il travaille au service « Livraisons impossibles », là où arrive le courrier à destination des adresses les plus invraisemblables ou difficiles à trouver. Un jour, il reçoit un colis adressé à « Mon papa au ciel » de la part d'un certain James Johnson. Sans hésiter, Sean enfourche sa bicyclette et se met à pédaler vers le haut. De plus en plus haut, à travers les nuages, jusqu'à un endroit lumineux et coloré où le papa de James s'apprête à recevoir une incroyable surprise...
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