Dernier volet de la fameuse série bâtie en triptique, ce one-shot raconte les déboires du vampire Haji à Shanghai alors qu'il cherche à retrouver Saya, et sa rencontre avec un policier qui ne croit guère au surnaturel. Ce dernier va se sentir irrésistiblement attiré par le jeune homme, un sosie de son frère disparu. Contrairement aux précédents mangas de Blood + qui ciblaient un lectorat masculin, celui-ci offre un traitement plus sensuel et romantique, n'hésitant pas à jouer sur une certaine ambiguïté homosexuelle.
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Caraïbes, 1492. "Ce sont ceux qui ont posé le pied sur ces terres qui ont amené la barbarie, la torture, la cruauté, la destruction des lieux, la mort..."
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