Arriman le Terrible, grand sorcier du nord, souhaite trouver une épouse pour assurer sa descendance. Il convie donc toutes les sorcières de la région à un grand sabbat concours afin de choisir la plus maléfique. Très vite, la cruelle Mme Olympia se révèle être la concurrente la plus redoutable et, face à elle, la douce Belladona se dit qu'elle n'a aucune chance : sa magie blanche ne lui permet que de faire apparaître des fleurs et des papillons... Hélas ! Car elle tombée follement amoureuse d'Arriman et voudrait gagner son coeur.
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